На улице 1967 год. 10 лет спустя от своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, или просто Агент 117, отослан начальством в Рио де Жанейро для того чтобы найти микрофильм, который хранился раньше у одного нацистского высокопоставленного лица. Но наш герой по чистой случайночти привлекает внимание агентов Моссада, из израильской развед службы…