Первая мировая война. Германия вынуждена воевать с превосходящими силами союзников. Элита германской армии - военно-воздушные силы (Люфтваффе). Молодой парень (Маттиас Швайгхёфер), энтузиаст-авиатор, становится самой грозной силой армии на передовой. Впоследствии кайзер назначает его командующим всех германских ВВС. Параллельно показана его личная жизнь и взаимоотношения с медсестрой бельгийского госпиталя (Лина Хэди).

Северяне — обычный странный народ. У них на всех — одна улица, вытянувшаяся вдоль дороги так, чтобы окно смотрелось в окно, один лес, где деревья стоят шеренгами, как солдаты на параде. Один почтальон, читающий чужие письма. Один мясник, одержимый сексом. Один охотник, помешанный на охране леса. Один автобус, отвозящий в церковь. Одна бомжиха, бегающая по лесу. Одна святая соседка, переставшая есть и трахаться по совету фарфорового монаха, стоящего на ее каминной полке. Один чернокожий эмигрант, возникший из теленовостей об освобождении бельгийского Конго от колонизаторов. Нормальный такой чистенький городок-пригород, в котором женщины повыходили замуж за манекены. У манекенов взрывной темперамент, а их жены полны затаенной горечи. Их дети — единственные живые люди среди северян.