Действие фильма разворачивается во времена Великой Отечественной войны. Советскому командованию становится известно о появлении на оккупированной территории фашистской ставки «Верфольф». Предполагается, что сюда, под Винницу, будет перенесена главная восточная ставка самого Гитлера. Группа советских разведчиков под командованием майора Седова получает задание отправиться в тыл к противнику с целью сбора максимальной информации о новой ставке. Однако до самого прибытия на место истинная цель операции разведчикам не сообщается. Более того, разведгруппа майора Седова даже не догадывается, что на самом деле они являются лишь пешками в большой игре. Но иногда именно пешка может нанести врагу самый тяжелый удар…

Легенды о параллельных мирах, населенных мифологическими существами, наводят ужас на людей уже много тысячелетий. Вампиры, оборотни, демоны и другие обитатели иных миров иногда проникают в нашу реальность, и встреча с ними может быть смертельно опасна для человека. Но большинстве не верит в их существование, считая их всего лишь персонажам страшных сказок. К сожалению, очень немногие из тех, кто видел их на самом деле, могут поведать об этом миру… Пиротехник Кевин не верил ни в бога, ни в черта, ни тем более в обитателей «других» миров. Но встреча с оборотнем, проникшим в мир людей, изменила его жизнь навсегда! Укушенный гигантским монстром, Кевин вскоре почувствовал страшные перемены и понял, что сам превращается в вервольфа!