1944 год. Освобожденная Винница. Именно здесь дислоцированы части Советской Армии со всеми своими службами: штабом, госпиталем и спецотделом контрразведки — СМЕРШ. Советское командование подозревает, что в тылу работает враг, задача которого заполучить оставшиеся в бывшей ставке Гитлера документы, компрометирующие советское правительство.

Найти и обезвредить вражеского «крота», а заодно и узнать, кто или что скрывается за вражеской операцией «Глас Божий», поручено опытному контрразведчику капитану Сироте.

Это было время междоусобиц в Китае, когда враждующие государства вели друг с другом бесконечные войны за первенство в Поднебесной. Армии княжеств Лян и Вэй сошлись в жестокой битве, которая длилась весь день. И к его исходу лишь двое противников уцелели — молодой благородный полководец, рвущийся к подвигам и славе, и простой воин — ловкач и хитрец, который больше всего на свете не хотел бы именно воевать… Теперь ему выпала редкая удача — он захватывает раненного вражеского военачальника в плен. Если он сумеет доставить его своему повелителю — почет, уважение, а главное — возвращение к родному дому ожидают его. Но как проделать этот путь двум заклятым врагам? Впереди их ждут или мечи, жаждущие крови, или дикие звери в горах…