Хозяин убит и жизнь семьи Зачарованных идёт своим чередом: Фиби делает карьеру, Пейдж бросает работу и полностью погружается в магию, а Пайпер ждёт ребёнка. Внезапно обнаруживается, что сила Хозяина, с помощью которой Коул помог его уничтожить, осталась у Коула и тот стал новым Хозяином. Фиби переходит на сторону зла, но потом помогает сёстрам уничтожить мужа, поражённая зверским убийством невинного. Неожиданное возвращение Коула с того света переворачивает всё вверх дном, сообенно жизнь Фиби. Попытки Коула доказать, что он изменился ни к чему не приводят, Фиби ненавидит его. Тогда он решает вернуться к своим демоническим корням, чтобы завоевать Фиби силой.

Год выпуска: 2002
Режиссёр: Constance M. Burge
В ролях: Джулиан МакМэхон, Алисса Милано, Дрю Фуллер, Брайан Краузе, Дориан Грегори, Роуз МакГоун, Тед Кинг, Холли Мари Комбс, Шэннон Доэрти

По сюжету Хозяину удаётся похитить Фиби. Лео и Коул отправляются, чтобы спасти её, вернувшись домой, они обнаруживают Прю мёртвой. Сила трёх разрушается. Действие сериала начиается в ночь перед похоронами Прю — сёстры пытаются воскресить её заклинанием, «вызывающем потерянную ведьму», но неожиданно это заклинание вызывает Пэйдж — молодую девушку, сироту, работающую в социальной службе. Дух матери Зачарованных посещает Пайпер и намекает, что судьба силы трёх ещё не окончена. Тем временем Фиби и Коул разыскивают Пэйдж и внезапно обнаруживают, что она способна телепортироваться, её саму это удивляет не меньше. Лео не может этого объяснить и идёт за советом к старейшинам. Коул отправляется на разведеу в подземный мир и узнаёт, что Пэйдж, согласно предсказанию, способна восстановить Силу Трёх. Бабушка и мать Зачарованных объясняют, что Пэйдж — их сестра.

Год выпуска: 2001
Режиссёр: Constance M. Burge
В ролях: Холли Мэри Комбс, Алисса Милано, Роуз МакГоун, Брайан Краузе, Дориан Грегори, Дженнифер Родс, Джулиан Макмэхон

У трех сестер Холлиуэлл всегда были разные характеры. Но однажды все три девушки оказываются вместе в старом доме своих родителей и обнаруживают в себе сверхъестественные способности. В итоге, новоиспеченные ведьмы должны забыть о своих мелких ссорах, чтобы выполнять куда более альтруистскую миссию. Основное действие сезона закручивается вокруг борьбы Зачарованных с Триадой. Пайпер получает новую силу, теперь она может взрывать предметы. Фиби знакомится и начинает встречаться с Коулом Тёрнером. В результате обнаруживается, что он и есть Бальтазар, посланным Триадой, но, влюбившись в Фиби, он не может её убить, а потому предаёт и уничтожает Триаду. Триада посылает охотника за беглыми демонами, чтобы убить Бальтазара, и он объединяют свои усилия с Зачарованными. Чтобы спасти Коула от собственных сестёр. В конце третьего сезона девушки переносят разрушительное нападение демона, из-за которого погибает одна из сестёр. Теперь должно быдь восстановленно трио, сёстрам предстоит преодолеть свою боль и продолжить борьбу с демонами.

Год выпуска: 2000
Режиссёр: Констанс Берж
В ролях: Холли Мэри Комбс, Алисса Милано, Шеннен Доэрти, Брайан Краузе, Дориан Грегори, Дженнифер Родс

История "Зачарованных" начинается вполне безобидно - три сестры живут в Сан-Франциско, в доме своей почившей бабушки. Они - прирожденные ведьмы. Все предки сестер Холливелл по женской линии были ворожеями.
Ведьмы белой магии творят только добро. Правда, иногда прибегают к магии и в личных интересах. Наиболее практичным и полезным для общества оказывается дар предвидения Фиби. Младшая сестра Холливелл помогает детективам в расследовании самых сложных дел, находит пропавших без вести людей, предотвращает автокатастрофы и предупреждает власти о стихийных бедствиях. Все бы хорошо, но добро редко остается безнаказанным. Дом сестер время от времени атакуют демоны, люди-морфы, которые в мгновение ока могут принять обличие другого человека, упыри, оборотни, злые духи и таинственное существо Вуги. Вся эта нечисть претендует на Книгу таинств. Они хотят лишить сестер их магических способностей. Дом сестер в буквальном смысле слова является их крепостью, в которой они отражают атаки злых сил.
Во многом структура магического мира открывается Зачарованным в этом сезоне. Они узнают о существовании старейшин и обнаруживают Триаду — врага, посылавшего демонов для их убийства на протяжении предыдущих трёх лет. Пайпер приходится делать выбор между Лео и Дэном, новым соседом.

Год выпуска: 1999
Режиссёр: Констанс Берж
В ролях: Холли Мэри Комбс, Алисса Милано, Шеннен Доэрти, Брайан Краузе, Дориан Грегори, Дженнифер Родс