Группа молодых друзей едит на выходные в заброшенный монастырь, где когда то был секретный медицинский центр для людей с тяжелыми болезнями. Вскоре становится известно, что над больными тайно проводились бесжалостные не человеческие эксперименты, в конечном результате изгнание из людей пороков не исчезали а затаились в стенах самого страшного монастыря, и ждут мести . Они полны жажды и уже никогда никого не выпустит наружу к солнцу.

1592 год. На пороге японского вторжения Чосон брошен в политический и социальный хаос. В это смутное время Ли Мон Хак (Ча Сын Вон) возглавляет народное ополчение для отпора врагу. Однако, на самом деле, собирается захватить власть в стране и стать королем. Его преследует бывший соратник Хван Чон Са (Хван Чон Мин), который понимает настоящие мотивы Мон Хака и хочет предотвратить кровавую бойню. Хван искусно владеет мечом, хотя и слеп. У него есть собака-поводырь – незаконнорожденный сын сановника Хан Гён Чжу (Пэк Сон Хён). Он также ищет Ли Мон Хака, чтобы отомстить за смерть отца. К ним присоединяется кисэн Пэк Чжи (Хан Чжи Хе), возлюбленная Ли Мон Хака… История происходит на фоне реальных событий. Японцы, вооруженные португальскими ружьями, без труда захватили Ханян (Сеул), но далее столкнулись с сопротивлением народа. Началась партизанская война. Вторжение японских завоевателей в 1592 г. и борьба против них явились тяжелым испытанием для Кореи. Памятником варварских действий, совершенных захватчиками, осталась Мимизука (Могила ушей) в японском городе Киото, куда завоеватели отправили 30 тысяч ушей, отрезанных у убитых корейских воинов. Продолжавшаяся около семи лет Имджинская отечественная война корейского народа завершилась полным изгнанием войск захватчиков.

Преподобный Маркус Коттон много лет занимается изгнанием дьявола из бесноватых. Секрет его успеха не столько в проникновенной молитве, сколько в многочисленных трюках и спеэффектах, которые оказывают чудесный психологический эффект на впечатлительную паству. Собираясь на очередной экзорцизм, он приглашает с собой съемочную группу, которая снимает о нем документальный фильм. Его вере придется пройти суровое испытание, когда он столкнется лицом к лицу с самим дьяволом.