В сельских областях Техаса на непроходимых болотах очень безумный и зловещий доктор Саймонд проводит отвратительные эксперименты с целью познать секрет эволюции. Неожиданно команда геодезистов и охотников за нефтью вторгается в его изолированную от всего мира лабораторию. Он решается на отчаянный и последний шаг в исследованиях - похитить и превратить одного из них в "болотную тварь".

Очень вольная интерпретация скандально известной фантазии де Сада "120 дней Содома" переносит зрителя в 1944 год, в республику Сало на севере Италии, в последние дни итальянского фашизма. Магистрат, банкир, герцог и монсиньор заманивают группу молодых мужчин и женщин на изолированную виллу, где их подвергают безжалостным, почти ритуальным пыткам, посвящают пленников в правила игры, построенной на сексуальных извращениях...

Примечания: Фильм реставрирован, содержит также оригинальную звуковую дорожку.