Эта искрометная, озорная история началась в 20-е годы в Одессе, где встретились три молодых музыканта, беззаветно преданные джазу. Живется им порой несладко, кое-кто готов объявить их агентами "мирового империализма". Но герои не унывают и не изменяют своей страсти. И разумеется, их верность любимому искусству в конце концов оказывается вознаграждена по заслугам.