В Южной Африке, где еще царит апартеид, два полицейских разыскивают убийцу молодой девушки в негритянских гетто и в фешенебельных районах Кейптауна. Это расследование перевернет жизнь героев и заставит их бороться со своими внутренними страхами.

Свое путешествие по удивительной стране, омываемой водами Атлантического и Индийского океанов, мы начинаем в административной столице ЮАР — Претории. Отсюда дорога ведет нас в живописные Драконовы горы. Река Блайд образовала здесь третий в мире по величине каньон. Неподалеку находится смотровая площадка с многообещающим названием «Божье Окно». Следующая достопримечательность на нашем пути — национальный парк Крюгера, где мы примем участие в настоящем сафари. В путешествие вдоль побережья Индийского океана мы отправимся из популярного туристического города Дурбана. Минуем прекрасные пляжи, лагуны и небольшие заливы, но с каждым километром к югу становится все холоднее. Самую южную точку Африки, мыс Игольный, безжалостно терзают ветры и обдают волны обоих океанов, однако настоящее буйство природной стихии ожидает нас на мысе Доброй Надежды. Путешествие по винодельческим долинам окрестностей Кейптауна — праздник для души. Кульминацией нашего кинопутешествия станет посещение Кейптауна, который многие считают одним из красивейших городов мира.

Уроженец Египта, инженер-химик Анвар Эль-Ибрагими получил образование в США и женился там на американке Изабелле (Риз Уизерспун). Однажды, возвращаясь из деловой поездки в Африку домой, в Чикаго, он подвергается аресту по подозрению в причастности к теракту, совершенному в одной из североафриканских стран, в результате которого был убит сотрудник ЦРУ. А поскольку по американским законам подозреваемые в терроризме должны быть высланы из США, Анвара снимают с авиарейса Кейптаун-Вашингтон. Его беременная жена Изабелла, пытаясь отыскать мужа, обращается за помощью к своему другу по колледжу (Питер Сарсгард), работающему у американского сенатора. Делом Анвара начинает заниматься молодой аналитик ЦРУ Даглас Фриман (Джейк Джилленхол), который вскоре узнает о том, что там, где оказался подозреваемый, местная полиция по-прежнему применяет изощренные пытки. Все улики против Анвара основываются только на том, что ему несколько раз звонил некий человек, имя которого по трагической случайности совпадает с именем известного террориста. Однако высокопоставленная сотрудница ЦРУ (Мэрил Стрип) решила, что этого вполне достаточно для того, чтобы отдать распоряжение об экстрадиции Анвара. Фриман же сомневается в правильности этого решения и с ужасом наблюдает за тем, как ведется следствие...