1592 год. На пороге японского вторжения Чосон брошен в политический и социальный хаос. В это смутное время Ли Мон Хак (Ча Сын Вон) возглавляет народное ополчение для отпора врагу. Однако, на самом деле, собирается захватить власть в стране и стать королем. Его преследует бывший соратник Хван Чон Са (Хван Чон Мин), который понимает настоящие мотивы Мон Хака и хочет предотвратить кровавую бойню. Хван искусно владеет мечом, хотя и слеп. У него есть собака-поводырь – незаконнорожденный сын сановника Хан Гён Чжу (Пэк Сон Хён). Он также ищет Ли Мон Хака, чтобы отомстить за смерть отца. К ним присоединяется кисэн Пэк Чжи (Хан Чжи Хе), возлюбленная Ли Мон Хака… История происходит на фоне реальных событий. Японцы, вооруженные португальскими ружьями, без труда захватили Ханян (Сеул), но далее столкнулись с сопротивлением народа. Началась партизанская война. Вторжение японских завоевателей в 1592 г. и борьба против них явились тяжелым испытанием для Кореи. Памятником варварских действий, совершенных захватчиками, осталась Мимизука (Могила ушей) в японском городе Киото, куда завоеватели отправили 30 тысяч ушей, отрезанных у убитых корейских воинов. Продолжавшаяся около семи лет Имджинская отечественная война корейского народа завершилась полным изгнанием войск захватчиков.