С момента рождения Криса, Пейдж и Пайпер ухаживают за детьми, пока Фиби пропадает на работе, а одержимый Лео гоняется за демонами, особенно за демоном страха Барбасом, и при этом случайно убивает другого старейшину. Фиби берёт отпуск и знакомится с Лесли Сент-Клером, своим заместителем, в которого влюбляется. Лео начинают тревожить странные видения, летающие головы и голоса. Из заточения освобождается старый враг Хозяина, Занку, который сначала помогает сёстрам победить Аватаров, а затем сам сражается против них.

Год выпуска: 2004
Режиссёр: Janice Cooke-Leonard
В ролях: Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano, Rose McGowan, Ted King, Dorian Gregory, Brian Krause, Greg Vaughan