Действие картины происходит в тоталитарном мире. Том, крошечный уродец, рождается в семье обычных людей или гигантов. Противостояние гигантов, которых играют актеры и кукольного народца, к которому принадлежит Том, напоминает и английскую сказку "Джек, убийца гигантов" и "Гулливера в стране лилипутов". Удивительный эффект фильма в том, что сказочные коллизии вписаны в мрачный контекст антиутопии. Странная, ни с чем не сравнимая картина производит впечатление помрачения рассудка: финальный взрыв переносит Тома на небеса, где его встречают родители. Над головой младенца возникает нимб из мух, выстроившихся полукругом.