Может и здорово жить одному, только вот молодому писателю Скотту такая жизнь быстро надоедает. Ему не хватает его друга, который уехал в Германию, и любимой девушки, бросившей его. И чтобы хоть как то скрасить свое одиночество в просторной квартире, он ищет себе нового соседа. Но находит не одного , а сразу двоих. Супружеская пара Райан и Мери поселяются у него. Поначалу все складывается просто отлично. Они во всем поддерживают его. Но постепенно Скотт начинает понимать, что они мешают ему развивать новые любовные отношения.Как же объяснить это странной парочке?

208-й год н.э., закат династии Хань. Первый министр Цао Цао (Чжан Фэнъи), опереточный злодей с разбитым сердцем и грозными геополитическими амбициями, прикрываясь волей императора, идёт прижимать к ногтю южные княжества. На юге масса хороших бойцов и удобные скалы, но проблемы с политической волей. Благообразные князья возмущаются зверствам северян в отношении мирного населения и спорят, что дальновидней - спрятаться со всеми подданными или пойти на поклон к врагу. Не по годам сообразительному молодому дипломату Чжугэ Ляну (Такеси Канесиро) в какой-то момент надоедает всё это слушать; он сперва настраивает на боевой лад собственного правителя, потом проводит сеанс конфуцианской терапии с соседским (тоже очень молодым и в будущем великим, но пока страдающим от хронического неверия в себя) и, наконец, главное, отрывает от дирижирования манёврами наместника Чжоу Юя (Тони Люн Чу Вай), Моцарта военной стратегии, заядлого лошадника, голубятника и мастера игры на гуцинь, а также на зависть всем мужа самой красивой девушки Поднебесной...