В Богом забытом итальянском городке, в горах, вдали от шоссе и торговых центров, в ветхом доме живут двое — одиннадцатилетний Кристиано Дзена и его безработный отец Рино, жестокий, озлобленный и сильно пьющий человек. Рино любит сына и, как умеет, воспитывает в соответствии со своим пониманием о том, каким должен быть настоящий мужчина. Они совершенно не похожи и странно смотрятся вместе, дополняя друг друга — худенький интеллигентный мальчик и его брутальный отец. Единственный человек, с которым Дзена поддерживают отношения — это слабоумный по кличке Кваттро Формаджи (Четыре сыра). Для него в целом мире есть два непререкаемых авторитета: Рино, которого он почитает и боится как отца, и порнозвезда Рамона Суперстар, в которую он страстно влюблен. Когда Кваттро Формаджи случайно видит Фабиану, девушку из школы Кристиано, то принимает ее за Рамону Суперстар. Он становится буквально одержим Фабианой, и однажды ночью его наваждение влечет за собой череду фатальных событий...

Потерявшая работу парикмахерша Любаня и её одиннадцатилетний сын оказываются в бедственном положении. Любаня пытается занять деньги у своей подруги Симкиной. Та соглашается помочь, но лишь с условием, что Любаня поможет ей вернуть любимого мужчину, некоего Валерия. Любаня должна "случайно" познакомиться с Валерием и притвориться его идеалом, а когда он влюбится в "женщину своей мечты" - бросить его. Тут-то и появиться Симкина, чтобы, "склеить" разбитое сердце Валерия, а заодно и их разорванные отношения. От безвыходности Любаня включается в эту игру, но очень быстро понимает, что, вопреки первому впечатлению, Валерий оказывается довольно симпатичным и интересным человеком. Любаня постепенно влюбляется в него…