Джейк Тайлер вместе со всей своей семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать стремление младшего брата добиться успехов в профессиональной теннисной карьере. В своем городе он был звёздой футбольной команды, но на новом месте превращается в изгоя. У него не получилось адаптироваться в новом обществе, и находясь в отчаянии, Джейк принимает приглашение очаровательной одноклассницы Байи на вечеринку. Но ему не удалось удержаться от драки с местным задирой Райаном, в результате схватки с которым он оказывается побитым и униженным. После боя один из одноклассников Джейка рассказывает ему о спорте, в котором смешались многочисленные виды боевых искусств, известные человечеству, и позже знакомит его с тренером Жаном Рокуа. Рокуа становится наставником Джейка, но при одном условии - никогда не использовать силу в своих личных целях...