Фильм снят по мотивам повести Ю. Олеши. Сказка "Три Толстяка" давно уже привлекает актеров и режиссеров. По мотивам сказки было написаны два радиосценария, четыре пьесы, опера, поставлен мультипликационный фильм, но ни одна из интерпретаций не могла соперничать с первоосновой - повестью - по чарующей сказочности атмосферы и занимательности происходящих событий. Наконец первая советская оригинальная сказка дождалась нового, кинематографического решения. Сценарий фильма снимался несколько лет. Большую помощь авторам оказала вдова писателя Ольга Густавовна Суок и друг писателя Виктор Борисович Шкловский. Они предоставили в распоряжение авторов сценария Баталова и Ольшевского огромный материал, рисунки, наброски, черновики, и кроме того, многое, что могла сохранить только память самых близких людей. Стремясь сделать фильм более динамичным авторы сценария по сравнению с книгой Олеши изменили и добавили некоторые эпизоды, ввели новых действующих лиц, стараясь, однако, сохранить основные ситуации и сам дух произведения Олеши. Ими было выбрано 12 основных действующих лиц, и для них из пяти авторских вариантов сказки (сценариев и пьес, сделанных Олешей) были выписаны все диалоги и реплики, и позднее, когда придумывалась та или иная драматическая ситуация, которой нет в книге, в уста персонажей вкладывались слова, написанные самим Олешей.

Год выпуска: 1966
Режиссёр: Алексей Баталов, Иосиф Шапиро
В ролях: Лина Бракните, Петя Артемьев, Алексей Баталов, Валентин Никулин, Рина Зеленая, Евгений Моргунов, А. Орлов, Роман Филиппов, С. Кулагин, Б. Христофоров, П. Луспекаев, Б. Ардов