1592 год. На пороге японского вторжения Чосон брошен в политический и социальный хаос. В это смутное время Ли Мон Хак (Ча Сын Вон) возглавляет народное ополчение для отпора врагу. Однако, на самом деле, собирается захватить власть в стране и стать королем. Его преследует бывший соратник Хван Чон Са (Хван Чон Мин), который понимает настоящие мотивы Мон Хака и хочет предотвратить кровавую бойню. Хван искусно владеет мечом, хотя и слеп. У него есть собака-поводырь – незаконнорожденный сын сановника Хан Гён Чжу (Пэк Сон Хён). Он также ищет Ли Мон Хака, чтобы отомстить за смерть отца. К ним присоединяется кисэн Пэк Чжи (Хан Чжи Хе), возлюбленная Ли Мон Хака… История происходит на фоне реальных событий. Японцы, вооруженные португальскими ружьями, без труда захватили Ханян (Сеул), но далее столкнулись с сопротивлением народа. Началась партизанская война. Вторжение японских завоевателей в 1592 г. и борьба против них явились тяжелым испытанием для Кореи. Памятником варварских действий, совершенных захватчиками, осталась Мимизука (Могила ушей) в японском городе Киото, куда завоеватели отправили 30 тысяч ушей, отрезанных у убитых корейских воинов. Продолжавшаяся около семи лет Имджинская отечественная война корейского народа завершилась полным изгнанием войск захватчиков.

Фильм по мотивам романа Ивана Акулова «Крещение». Июнь 1941. Два молодых деревенских парня застигнуты врасплох начавшейся войной. Один из них получает повестку в военкомат (он уже достиг призывного возраста), хотя вовсе не горит желанием идти на фронт. Другой, ярый комсомолец, несмотря на свои 17 лет идет в ополчение добровольно. Ускоренные военные курсы, оборвавшаяся первая любовь — и взвод ополченцев с нашими приятелями оказывается на краю надвигающейся немецкой армады… Испытание огнем покажет, кто есть кто…