1964 год. Лили Оуэнс потеряла мать и, будучи не в силах жить с отцом, сбегает из дома вместе со своей единственной подругой — Розалин — в городок в Южной Каролине. Розалин известна тайна матери девочки, но сама Лили пока об этом не знает. На новом месте беглянки обосновываются у трех эксцентричных сестер, Аугуст, Мэй и Джун…

Уроженец Египта, инженер-химик Анвар Эль-Ибрагими получил образование в США и женился там на американке Изабелле (Риз Уизерспун). Однажды, возвращаясь из деловой поездки в Африку домой, в Чикаго, он подвергается аресту по подозрению в причастности к теракту, совершенному в одной из североафриканских стран, в результате которого был убит сотрудник ЦРУ. А поскольку по американским законам подозреваемые в терроризме должны быть высланы из США, Анвара снимают с авиарейса Кейптаун-Вашингтон. Его беременная жена Изабелла, пытаясь отыскать мужа, обращается за помощью к своему другу по колледжу (Питер Сарсгард), работающему у американского сенатора. Делом Анвара начинает заниматься молодой аналитик ЦРУ Даглас Фриман (Джейк Джилленхол), который вскоре узнает о том, что там, где оказался подозреваемый, местная полиция по-прежнему применяет изощренные пытки. Все улики против Анвара основываются только на том, что ему несколько раз звонил некий человек, имя которого по трагической случайности совпадает с именем известного террориста. Однако высокопоставленная сотрудница ЦРУ (Мэрил Стрип) решила, что этого вполне достаточно для того, чтобы отдать распоряжение об экстрадиции Анвара. Фриман же сомневается в правильности этого решения и с ужасом наблюдает за тем, как ведется следствие...