Этот фильм основан на древних ближневосточных сказках, которые передавались из поколения к поколению. Прекраная Амина, настоящая любовь Имада, украденая среди ночи, которую Имад проводил с ней, мощным Злым Джином. Имад переполненый чистой энергией любви и страсти к своей любимой, отправляется на поиски. По пути он должен будет пройти 3 долины чёрной пустыни, они представлены как 3 слабости человека: жадность,страх и жажда...