Цирковые обезьяны истошно вопят в своих клетках, а снаружи люди умирают и убивают друг друга. Это еще один цирк — Испанская гражданская война. Против своей воли Рыжий клоун призывается в ряды народного ополчения и принимает участие в кровавой бойне. В бой против солдат Национальной гвардии он идет, вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд. Много лет спустя, во времена диктатора Франко, Хавьер, сын того рыжего клоуна, находит работу Белого (печального) клоуна в цирке, населенном удивительными персонажами. Теперь он дружит с человеком-пушечное ядро и сварливой семейной парой дрессировщиков собак, а на арене становится партнером Рыжего клоуна Серхио.
Сердце этой истории — запутанный любовный треугольник, в котором Хавьер и Серхио, подогреваемые страстью и ненавистью друг к другу, пытаются завоевать любовь самой красивой женщины цирка. Каждый из них готов принять смерть, но не поражение в битве за роковую красавицу.

Год выпуска: 2010
Режиссёр: Алекс де ла Иглесиа
В ролях: Антонио де ла Торре, Каролина Банг, Мануэль Техада, Энрике Вийен, Грасия Олайо, Санчо Грация, Пако Сагарзазу

Год выпуска: 2008
Режиссёр: Вон Тай-Ён
В ролях: Квон Сэнг-Ву, Ли Бо-Ян, Ли Боьом-Су, Ионг Э-Йон Ионг, Юн-Хо

1-О.Газманов - Офицеры 2-гр. Любэ - Березы 3-Трофим - Аты-Баты 4-Война - Лютая - Волга-Волга 5-М.Круг - Владимирский централ 6-А.Днепров - Спецназ 7-С.Питерская - Вдовы 8-Б.Драгилев - В Чечне 9-Трофим - Снегири 10-А.Малинин - Сон офицера 11-O.S.T. 9 Рота - 9-я рота 12-гр. Любэ - Братские могилы 13-Трофим - Баллада о солдате 14-Г.Голованова - Девчонки армии нужны 15-М.Круг - Водочку пьём: 16-А.Маршал - Рота 17-С.Ноябрьский - Груз-200 18-Брат 2 и Би-2 - Полковник 19-Трофим - Рыбалка 20-Бригада - Возвращение 21-O.S.T. 9 Рота - Афганистан 22-В.Константинов - 100 дней до приказа 23-Трофим - Блюз женатого мужчины 24-гр. Р - ВДВ 25-М.Круг - Исповедь 26-А.Розенбаум - Забытый гарнизон 27-С.Кузнецов - Простите солдата, мадам 28-Бригада - Triplex (ремикс) 29-Трофим - Отец 30-В.Константинов - Напиши 31-O.S.T. 9 Рота - Джоконда 32-гр. Любэ - Главное - что есть ты у меня 33-Трофим - Блюз - Спецназ 34-гр. Р - Солдаты России 35-М.Круг - Кольщик 36-А.Розенбаум - Марш музыкального спецназа 37-С.Кузнецов - По Востоку 38-Бумер - Мама, наливай - Сергей Шнуров 39-О.Газманов - Вороны 40-Петлюра - Последний рейс 41-O.S.T. 9 Рота - Лицевая 42-гр. Любэ - Давай за... 43-Д.Полторацкий - Голубые береты 44-Трофим - Братва 45-М.Круг - Кресты 46-А.Розенбаум - Мы живы 47-С.Коваленко - Напои меня, Родина 48-В.Высоцкий - Воздушный бой 49-О.Сердцева - В чужом краю 50-В.Петряев - Опять тревога 51-O.S.T. 9 Рота - Марш-бросок 52-гр. Любэ - Комбат 53-Трофим - Бьюсь как рыба 54-М.Круг - Доброго пути 55-М.Круг - Ништяк, браток! 56-А.Розенбаум - Марш музыкантского спецназа 57-С.Канада - Забытый полк 58-В.Высоцкий - Тот, который не стрелял 59-М.Круг - Ностальгия о будущей любви 60-В.Цыганова - Молодой солдат 61-O.S.T. 9 Рота - Мулла 62-гр. Любэ - Полустаночки 63-И.Кобзон - Офицеры 64-Трофим - Дальнобойная 65-М.Круг - Про Афганистан 66-А.Малинин - Белая гвардия 67-О.Газманов - Москва 68-В.Гасаев - Дембеля 69-гр. Любэ - Шагом марш 70-В.Цыганова - Офицеры 71-М.Круг - Свобода 72-гр. Любэ - После войны 73-O.S.T. 9 Рота - Начало 74-Трофим - Дембельская 75-М.Круг - Пусти меня, мама 76-А.Малинин - Гусарская баллада 77-О.Газманов - Мой храм 78-В.Денисов - Гусарский вальс 79-гр. Любэ - Ты неси меня река 80-гр. Би-2 - Война (Волки-2) 81-O.S.T. 9 Рота - Печальная симфония 82-гр. Любэ - Прорвемся (Опера) 83-Трофим - Когда окончилась война 84-гр. Любэ - Русские 85-М.Круг - Чифирнуть бы ништяк 86-А.Малинин - Полк юнкеров 87-О.Газманов - Мама 88-В.Денисов - Тускнеет блеск погон 89-гр. Любэ - Там, за туманами 90-Война - Командор - Томас 91-O.S.T. 9 Рота - Увертюра 92-гр. Любэ - Ребята с нашего двора 93-Трофим - Моему другу 94-Война - Холостые пули - партизанское радио 95-О.Газманов - Эскадрон 96-А.Малинин - Поручик Голицын 97-О.Серцева - Постойте, полковник 98-В.Калина - Генералы дворов 99-гр. Любэ - Солдат 100-гр. Би-2 - Война - сокол

Год выпуска: 2006

01. Мама говорила 02. А-ту 03. Ветер северный 04. Ляля 05. Школьные года 06. Пацан 07. Пьяное лето 08. Девочка проказница 09. Светка 10. Лодочка 11. Я священника просил 12. Помаши рукой Витёк 13. Печальная осень 14. Звучит шансон

Год выпуска: 2002