Сборник анимационных фильмов Александра Петрова - обладателя премии "Оскар" и множества других кинематографических призов, а также лауреата Государственной премии России. В сборник вошли фильмы: "Корова" (1989), "Сон смешного человека" (1992) и "Русалка" (1996).
Корова - В русской глубинке, на железнодорожном полустанке живёт семья. Мальчик вспоминает, как у них была корова, как она кормила всех молоком и как корова мучалась, когда телёнка продали на мясо... Фильм снят по одноименному рассказу А. Платонова.
Сон смешного человека - Герой фильма решает уйти из жизни, но в последний момент засыпает. Ему снится, что он умер и попал на другую планету, очень похожую на Землю, но люди, живущие там, не знают греха... Фильм снят по мотивам одноименного рассказа Ф. Достоевского.
Русалка - По старинному поверью девушка, утопившаяся от несчастной любви, превращается в русалку. Она является в пленительном образе доверчивым и неосторожным юношам и заманивает их в глубины озёр...