Старый добрый Санта не хочет уходить на пенсию, но правила есть правила — он должен кого-то обучить себе на замену. Счастливчика, которого выберут из числа миллионов детей, должны звать Николасом, он должен быть сиротой и, конечно, обладать чистым сердцем. И такой ребенок есть!
На другом конце света живет маленький мальчик, который идеально подходит для этой ответственной миссии, но неуверенность в себе и, главное, страх высоты делают его никудышным претендентом. Согласится ли Санта помочь своему ученику справиться со страхами и достойно занять его место?

Если ты представитель крутой группировки или клана, желающий самоутвердиться и покорить вершину преступного мира, то мало быть в авторитете среди собственной банды - ты должен пройти школу жизни и одержать верх там, где это ещё никому не удавалось - в школе Судзуран, где ученики осваивают вовсе не грамматику и арифметику, а учатся выживать и властвовать. Гендзи, окончивший среднюю школу, перевёлся в Судзуран, где когда-то его отец наводил ужас на тамошних учеников, но, тем не менее, так и не взошёл на "трон" единовластия. Цель Гендзи - превзойти отца и, добившись этого, перенять его бизнес и занять его место главы одного из крупнейших кланов Якудза. Попав в Судзуран, Гендзи встречает своего старого друга, Токио, который, впрочем, давно связан узами дружбы с одним из авторитетов Судзурана, Тамао Серидзавой, единственным реальным претендентом на главенство. Гендзи понимает, что он обязан победить Тамао во что бы то ни стало, если хочет добиться своей цели, что автоматически делает его и Токио врагами...