Король Рэндольф приглашает свою кузину - герцогиню Ровену, чтобы та могла помочь его дочерям принцесе Женевьеве и её 11 сёстрам стать настоящими леди. Но Ровена лишает девушек всех забав, главная из которых танцы. Сёстры находят секретный ход в волшебную страну, где могут танцевать ночь напролёт. Король неожиданно заболевает - успеют ли девушки вернуться вовремя, чтобы помочь ему...