01. Алекса – Где же ты? 02. Тимоти – Плачут небеса 03. Алекса – Лондон-Париж (вместе с Иракли) 04. Тимоти – Простая арифметика (вместе с И. Бреусовым и гр. Премьер-Министр) 05. Алекса – Лунная тропа 06. Тимоти – О, Боже! 07. Алекса – Притяженья больше нет (вместе с Валерием Меладзе) 08. Тимоти – Боль – ето любовь 09. Алекса – Сказка в моей жизни (вместе с Владимиром Кузьминым) 10. Тимоти – Падали звезды (вместе с Д. Джокером и гр. Reflex) 11. Алекса – Вернисаж (вместе с Е. Воклонской, Ю. Титовым и Тимоти) 12. Тимоти – Букет (вместе со С. Пьехой и Александром Барыкиным) 13. Алекса – Чао, Бамбина! (вместе с В. Богославской, Е. Волконской и гр. Блестящие) 14. Тимоти – Мне нужен один ты (вместе с Анастасией Кочетковой) 15. Алекса – Немного жаль (вместе с Филиппом Киркоровым) 16. Тимоти – Белая мечта (вместе со Пьехой и Ю. Николаевой) 17. Алекса – Since You’ve Been Gone (вместе с гр. N’Evergreen) 18. Тимоти – Bang Bang! (вместе с гр. Парк Горького)

Год выпуска: 2004