По роману Дмитрия Герасимова «Последняя репродукция». Жизнь Федора Лосева (Кирилл Гребенщиков) – провинциального художника из Лобнинска – лишена падений и триумфов. Она прозаична и скучна. Не складывается карьера, гнетет неустроенность и творческая неудовлетворенность.Единственное, что удерживает Федора от безрассудного отчаянья – это любовь к Лене (Светлана Ходченкова) и отцу (Юрий Назаров). Все неожиданно меняется в жизни Лосева, когда при загадочных обстоятельствах убивают его друга (Алексей Гришин). Оказавшись одним из подозреваемых следователя Гаева (Александр Ф. Скляр - группа «Ва-банкъ»), Лосев постепенно обнаруживает, что попал в круговорот странных, мистических событий, главными действующими лицами которых являются и его любимая, и некий профессор оптической физики Лобник (Николай Чиндяйкин) и даже сам погибший друг.