Бастер и Чонси, величайшие в Австрии мыши, отправляются под Рождество в город Оберндорф, где собираются выступить с представлением перед королевой, надеясь заработать кучу денег, но... Грабители украли золотые украшения из церкви, предназначенные для показа королеве, подозрение пало на девочку-сиротку. Бастер и Чонси помогают ей, несмотря на страшного, жирного и огромного кота, который гоняется за ними.

Жили-были три безжалостных разбойника, которые бродили по темным лесам, устраивали засады и грабили невинных путешественников. Однажды они встретили сиротку Тиффани, которая перевернула их размеренную разбойничью жизнь с ног на голову.