В основу фильма положено «Троецарствие» - эпический роман шестисотлетней давности, известный любому китайцу с пеленок. Чжао Цзылун (Энди Лау) жил в период Троецарствия. В истории Китая он был известным генералом, которого называли «генералом Чаншэн» (непобедимый генерал). В молодости он вместе с четырьмя другими известными генералами был военной опорой государства Шу. Когда все погибли, ему пришлось самому сражаться с врагом – молодой женщиной-генералом Цао Ин (Мэгги Кью)...