Судан, 19-й век. Десятилетний мальчик Маки cбегает от захватившего его французского работорговца и находит друга - молодую жирафу, оставшуюся сиротой и, к сожалению, предназначенную стать подарком королю Франции Карлу X, в обмен на его поддержку в войне против турков, осадивших Александрию...

1915 год. Армянская семья, проживающая в турецком городе Анатолии готовится к встрече с родственником, давно уехавшим из родных мест. Реставрируется старое поместье "Гнездо жаворонка", готовятся самые лучшие блюда армянской кухни. Но этому долгожданному событию не суждено случиться - начинается Первая мировая война, и Италия, откуда должен приехать гость, закрывает свои границы. Эти происшествия поднимают волну ненависти и нетерпимости турков к национальным меньшинствам, проживающим на их территории, и власти отдают приказ военнослужащим уничтожить армянские семьи. На фоне этих кровавых событий разворачивается любовная драма - армянская девушка и турецкий офицер полюбили друг друга...