1600 год. Правление Королевы Хиджо Лангказуки переживало серьёзный внутренний конфликт. Принц мятежник Роэй, сговорившись с предводителем пиратов Черным Вороном решил поднять восстание чтобы свергнуть Хиджо с престола. Для войны с Королевой, пираты пытаются захватить голландское судно с новым орудием. Но их попытка заканчивается неудачей, корабль тонет. Тем временем, сирота по имени Пэр одарённый древним, редким даром - общением с морскими животными подымает востание против Черного Ворона, который на протяжении многих лет нападал на его деревню.

События развиваются в 16 веке до нашей эры. Королева Хиджо Лангказуки переживает оказывается в непростом положении. Ее земли раздирают междоусобные конфликты. Лидером мятежников является принц Роэй, который заключил соглашение с морскими пиратами Черного Ворона. Вместе они надеются свергнуть законную правительницу с трона и поделить власть в стране между собой
Чтобы получить качественный перевес, они пытаются захватить иностранное судно, на котором установлена современная пушка. Но корабль тонет и чудо-оружие идет ко дну.
В это время человек из простого народа по имени Пэр решает поднять восстание против пиратов. Силы повстанцев неравны, но в борьбе может помочь умение Пэра общаться с морскими животными.