Убив Занку и «погибнув» в ужасном взрыве, сёстры Холивел меняют свой облик и свои имена. Теперь они Дженни, Джули и Джо Беннетт, а дом принадлежит Виктору, их отцу. Только Пейдж начинает мучить странный зов. Следуя ему, она втречает молодую ведьму Билли Дженкинс, которая, узнав что двоюродные сёстры Беннетт и есть сёстры Холивел, просит их научить её мастерству магии. Сёстры вынуждены принять свой настоящий облик, когда за их исчезновение берётся агент Мерфи из Федеральной службы безопасности. Немного позже оказывается, что Билли ищет свою сестру, которая исчезла пятнадцать лет назад.

Год выпуска: 2005
Режиссёр: Janice Cooke-Leonard
В ролях: Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano, Rose McGowan, Ted King, Dorian Gregory, Brian Krause, Greg Vaughan