История "Зачарованных" начинается вполне безобидно - три сестры живут в Сан-Франциско, в доме своей почившей бабушки. Они - прирожденные ведьмы. Все предки сестер Холливелл по женской линии были ворожеями.
Ведьмы белой магии творят только добро. Правда, иногда прибегают к магии и в личных интересах. Наиболее практичным и полезным для общества оказывается дар предвидения Фиби. Младшая сестра Холливелл помогает детективам в расследовании самых сложных дел, находит пропавших без вести людей, предотвращает автокатастрофы и предупреждает власти о стихийных бедствиях. Все бы хорошо, но добро редко остается безнаказанным. Дом сестер время от времени атакуют демоны, люди-морфы, которые в мгновение ока могут принять обличие другого человека, упыри, оборотни, злые духи и таинственное существо Вуги. Вся эта нечисть претендует на Книгу таинств. Они хотят лишить сестер их магических способностей. Дом сестер в буквальном смысле слова является их крепостью, в которой они отражают атаки злых сил.
Во многом структура магического мира открывается Зачарованным в этом сезоне. Они узнают о существовании старейшин и обнаруживают Триаду — врага, посылавшего демонов для их убийства на протяжении предыдущих трёх лет. Пайпер приходится делать выбор между Лео и Дэном, новым соседом.

Год выпуска: 1999
Режиссёр: Констанс Берж
В ролях: Холли Мэри Комбс, Алисса Милано, Шеннен Доэрти, Брайан Краузе, Дориан Грегори, Дженнифер Родс