Действие происходит в Китае во времена империи Цинь, в исторический период «Весны и осени». Генерал Тхуан Гу убивает Императора и подставляет семью Чжао, с которой у него давняя вражда. Пользуясь этим, он убивает весь род Чжао (более 300 человек). Единственный выживший — младенец Чжао У, которого спасает врач семьи Чжао - Чан Инг (Гэ Ю). Вскоре после этого Тхуан Гу принимает родного сына Чанг Инг за Чжао У и убивает его вместе с женой Чанг Инга.
Чжао У растет в доме Тхуан Гу, который не подозревает о его происхождении и относится к нему как к сыну, а тот, в свою очередь, тоже относится к нему, как к отцу. Однако Чанг Инг вынашивает план мести и однажды рассказывает Чжао У всю правду...

Во времена правления династии Мин Император учредил секретную службу безопасности, которая подчинялась только его указам, Цзиньивэй, или Охрана в парчовых халатах. Члены этого органа наделялись самыми широкими полномочиями и действовали исключительно в интересах главы государства. Неподсудны. Безжалостны. Непобедимы.
Действие фильма разворачивается на закате династии Мин, когда службой управляли евнухи. В изгнании томится принц Чин, вынашивая план отмщения. На удачу он сумел переманить на свою сторону главного евнуха Цзя Цзин Чжона, и тот отдает императорский приказ главе Цзиньивэй – Чин Лону – схватить Советника Чжао Шэнь Еня и забрать его шкатулку якобы со списком предателей. Да вот беда, там хранилась Императорская печать, символ власти, которую следует оберегать как зеницу ока. И Чин Лон осознал, что его здорово подставили. Избегая ловушек, он пытается выяснить правду, но век члена Цзиньивэя недолог, смерть бежит по пятам, выполнит ли Чин Лон свое последнее задание?

В основу фильма положено «Троецарствие» - эпический роман шестисотлетней давности, известный любому китайцу с пеленок. Чжао Цзылун (Энди Лау) жил в период Троецарствия. В истории Китая он был известным генералом, которого называли «генералом Чаншэн» (непобедимый генерал). В молодости он вместе с четырьмя другими известными генералами был военной опорой государства Шу. Когда все погибли, ему пришлось самому сражаться с врагом – молодой женщиной-генералом Цао Ин (Мэгги Кью)...